熊川位于晋州城之西，而并不是晋州城与釜山的连线上。
选择这个地方，双方也是颇有考量，是丰臣秀吉打破常规的一等思维方式。明军主力皆在晋州城以东与釜山的倭军主力对峙。
但熊川这地方与王京和晋州城距离差不多，既可以视作两面对晋州城的夹攻，也可视作丰臣秀吉有绕过晋州城直袭王京。
丰臣秀吉从釜山浦乘坐战船，绕行至朝鲜西海岸荠浦登陆。事实上朝鲜水军李舜臣部自袭击釜山浦后，多次与倭军水军交战都没有占到便宜。
这一次丰臣秀吉率海船渡海而来，同时也表示一等不将朝鲜水军放在眼底的态度。如此也是丰臣秀吉一贯虚张声势的手段。
熊川城外，明军与倭军大军云集，大家同时默契地驻扎在一条河两岸十里开外。
到了谈判之日，双方各出五百随从，丰臣秀吉为了一显的气度，五百名随从皆是鲜衣怒马。
而双边官员会面的小河上，已经临时搭建了一条浮桥。
至于丰臣秀吉则坐在距离浮桥一里远的山上。
为了一显手段，倭军随即在山上搭建起营地。丰臣秀吉左右并非是用以往倭军本阵那等帐篷般的帷幕遮挡，而是使用奢华至极，用金箔金泥装饰的金屏风。
其随从五十名高举着薙刀，五十名高举着长矛，五十名高举着铁炮，其余侍者都是腰佩太刀，数间一骑地站在金屏风外戒备。
在大营后，则是跟随丰臣秀吉南征北战多年，见证了赫赫战功的千层葫芦马印。
石田三成，增田长盛，前田玄以三位丰臣政权中的文官派跟随在丰臣秀吉旁边。
丰臣秀吉手持太刀看着远方，徐徐道：“将日本的武名远播于朝鲜与大明，此信长公没有办到的事，吾却办到了，这一切真如梦幻一般，似怕梦醒来我仍是个尾张的百姓而已。”
左右闻言都是笑了。
而丰臣秀吉持马鞭向前一指问道：“怎么？明朝人还没来？”
正说话之间，但听突然传来几声隆隆炮声，丰臣秀吉左右随从的战马不住抬头嘶鸣，甚至有一名马匹受惊，将骑手拱下马来。
丰臣秀吉有些恼怒，这似乎有些下马威，远处但见河对岸烟尘滚滚，一队数百人的精骑出现在河对岸上。
这些精骑看来十分彪悍，各个似骑术了得，骑兵身上背着似三眼铁炮一样的东西，看起来格外骇人。
随即骑兵迅速在河边列阵，然后左右一分，但见一面旗帜立于阵前。
斥候回报旗帜上书‘礼部尚书兼经略防备倭寇之军务’，至于具体旗帜之下何人是对方主将谁都有些看不清了。
双方对峙了一阵，这时候丰臣秀吉但见明军派出一名骑兵抵至桥上，然后也喝令己方一名随从也策马行至桥上。
双方骑兵打了照面后各自向对方递了一封书信，然后调转马头返回大营。
随从向丰臣秀吉打开书信，但见上面写得是‘丰臣阁下亲启……最后是落款是经略林延潮’。
丰臣秀吉看了对方的书信很满意，然后当即命前田玄以挥墨写了答信送去。
双方又换了一名骑兵双向飞奔。
如此数趟后，但见丰臣秀吉一声令下，然后石田三成，增田长盛，前田玄以三人一并上马，在一名手持五三桐纹的骑兵带领下，缓缓走向浮桥。
而明军这边则派出一名手持玄武旗的骑兵，由明朝东征军帐下赞画刘黄裳，于仕廉，以及朝鲜左相柳成龙三人一并骑马走向浮桥。
两边人马很有默契地同时抵达了浮桥，然后同时上桥，走到了桥心的地方，双方各自搬出马凳对坐在桥上，开始了会谈。
不多时，就各有一人手持会谈记录离开浮桥递给浮桥旁的骑兵，然后骑兵持记录返回各自的阵中。
丰臣秀吉拿起双方会谈记录读起，眉头紧皱。
“我有一等预感对面的明朝人似很了解我的虚实。”丰臣秀吉自有敏锐过人的判断力。
随着会谈记录接二连三的传来。
丰臣秀吉预感自己的判断是对的：“明朝人知道德川，前田这样外样太名的存在，之前那个明国副使不可能懂得这么多。他们了解我们日本，比我们了解他们更多啊！”
“幸好他们还不知我与秀次的矛盾！这是最值得庆幸的，但难保以后会不会知道。”
丰臣秀吉放下会谈记录，现在双方都在试探摸底的阶段。
柳成龙代表朝鲜提出的谈判底线就是日本必须一个不留地离开朝鲜。
而明朝提出的谈判底线是和亲绝对不可。
这两边的反对，当下将丰臣秀吉在和亲与割地中二选一的打算给回绝了。
丰臣秀吉道：“石田还在朝鲜向日本蒙誓，派出朝鲜王子至日本为质上纠结什么，若是和亲和割地不成，那么一切也无从谈起。”
“告诉三成态度必须强硬！”
谈判陷入僵持，不久后但见石田三成又提出明朝新的条件。
明朝提出和谈达成可以释放小早川秀包，归还大谷吉继的尸骸，但是日本必须承诺以后不得向朝鲜，琉球进兵，不强迫两国对他们称臣纳贡。
丰臣秀吉见此有些惊怒，明朝居然得寸进尺，不仅要庇护朝鲜，甚至连琉球也要庇护在内吗？
丰臣秀吉心想，据他所知岛津家对琉球可是欲染指很久了，但缺乏合适借口。而这一次征朝他要琉球出兵出粮，琉球却只答允出借部分粮食，却不肯派兵，这已是令他十分不满意。
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