根据华夏外交部副部长吴克善的建议，准噶尔汗巴图尔与群臣反复商讨向华夏购买步枪一事，尤其在步枪的价格和交换的物品上，他们甚至不惜用战马交换步枪。
购买步枪的使者离开塔尔巴哈台的时候，远在天山以南的叶尔羌汗国，国内也在悄悄发生着一丝不为外人所知的变化。
叶尔羌汗国是蒙古东察合台汗国后裔建立的，但汗国的国情、人口，已经与原先的东察合台汗国发生了很大的变化，最大的不同，就是恐怖教渗透入叶尔羌汗国，并且与汗国的上层产生了千丝万缕的联系，甚至已经影响了汗国的走向。
当年乌兹别克昔班尼汗率部大举南下，东察合台汗国马合木汗战死，幼子赛依德被擒，长子满速尔汗在吐鲁番继位。
赛依德在河中地区历经辗转，最后在巴布尔汗的支持下，建立自己的军队，并打败盘踞在喀什噶尔附近的杜格拉特人首领阿巴拜克，建立以喀什噶尔、叶尔羌、于阗、英吉莎、阿克苏、乌什六城为中心的叶尔羌汗国。
赛依德一直忙于征服六城地区，所以并没有入侵大哥满速尔的东察合台汗国残部，但此时的东察合台汗国，只剩下吐鲁番、哈密等几处绿洲，已经丧失了扩张的人口基础。
直到第三任汗阿不都克里木时代，叶尔羌汗国方才征服了吐鲁番、哈密等地，东察合台汗国正式灭亡。
随着叶尔羌汗国四处扩张的，还有来自西方的恐怖教。
先是撒马尔罕圣裔麦赫杜姆的第七子伊斯哈格来到喀什噶尔，并且迅速在喀什噶尔、叶尔羌、于阗、英吉莎、阿克苏地区传播恐怖教，由于狂热的信徒多是黑衣黑袍，所以被称作“黑山派”。
伊斯哈格有三个儿子：库特布丁、沙赫巴兹和叶海亚，其中沙赫巴兹早年死于阿克苏。伊斯哈格回到撒马尔罕后病故，指定幼子叶海亚为继承人，但叶海亚当时太过年幼，便由伊斯哈格生前的好友乌尔图什代行其责。
乌尔图什和叶海亚相继担任叶尔羌汗国宫廷的国师，叶海亚就是著名的夏迪和卓。
大明崇祯十五年（公元1644年），夏迪和卓病故，其幼子欧拜杜拉成为新的和卓，黑山派依然与叶尔羌汗阿布都拉哈保持密切合作。
来到叶尔羌汗国传教的，还有圣裔麦赫杜姆的长子艾敏。支持艾敏的信徒，都是身着白衣白袍，故称为“白山派”。
艾敏去世后，其第四子优素福来到叶尔羌汗国接任和卓，继续传承白衣圣教。
由于白衣派来到叶尔羌汗国之前，黑衣派已经在喀什噶尔、叶尔羌、于阗、英吉莎、阿克苏、乌什六城扎下根基，特别是国故叶尔羌城，更是黑山派和卓的天下。
优素福避开叶尔羌汗国的西部中心，带着信徒来到哈密，并且在当地娶妻生子，传播白衣圣教。
因此，叶尔羌汗国的恐怖教，基本上分作两派：西部中心地带，黑山派占据绝对优势；东部偏远的吐鲁番、哈密，则是白衣派的的天下。
叶尔羌汗国内部纷争不断，但黑山派与白山派的势力范围，一直没有发生大的变化。
直到阿布都拉哈继承叶尔羌汗位。
大明万历四十六年（公元1618年），叶尔羌汗阿黑麻去世，为了争夺汗位，继承人进行了激烈的斗争，汗王几度易手，叶尔羌汗国急剧衰落。
大明崇祯十一年公元（1638年），叶尔羌汗国东部的吐鲁番总督阿布都拉哈，趁着叶尔羌内战的机会，举国西征叶尔羌，夺取叶尔羌的汗位，重新统一叶尔羌汗国。
优素福在吐鲁番、哈密传播白衣圣教的时候，一向与阿布都拉哈关系密切，阿布都拉哈夺去汗位，优素福看到了扩张白衣派的机会。
优素福和卓带着儿子希达叶图拉，及时来到国都叶尔羌城，但黑山派和卓夏迪牢牢掌控着叶尔羌城的信徒，针扎不进，水泼不进。
阿布都拉哈初来叶尔羌城，也需要黑山派的支持，所以他拒绝了优素福的白山派。
无奈之下，优素福父子来到喀什噶尔，转而支持喀什噶尔总督、阿布都拉哈的长子尤勒巴尔斯。
黑山派与白山派对教徒的争夺，进入白日化阶段。
既然优素福带着白山派进入黑山派的传统领地，黑山派自然不甘落后，欧拜杜拉和卓以眼还眼，立即派出传教人员进入吐鲁番、哈密地区。
殊死搏斗。
不仅黑山派和白山派，叶尔羌汗国的上层也是明争暗斗。
阿布都拉哈年轻的时候是一位明主，但征服了整个叶尔羌之后，生性多疑的性格逐渐暴露出来，他既不信任宗室，也不信任大臣，总是不断用新贵替代失宠者。
上层统治集团对阿布都拉哈的专权日益不满，失宠的贵族纷纷离开叶尔羌城，转而支持他的长子、喀什噶尔总督尤勒巴尔斯。
在白山派优素福和卓与失意贵族的大力支持下，尤勒巴尔斯的势力日渐强大，逐渐具备了与阿布都拉哈分庭抗礼的能力。
叶尔羌国内，黑山派与白山派的斗争、新旧贵族之间的斗争、汗王阿布都拉哈与继承人尤勒巴尔斯的斗争……
在天命军即将出征的讯息秘密传至叶尔羌，一直隐伏的汉清部的人，立即变得活跃起来。
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