张辉在行军途中写下这样一段文字，“…路愈曲折险峻，土色赤红，重山裸露，草木稀疏，益觉不胜荒凉辽阔，至此始知已入重灾区矣……计迭部县全县无一处不受旱灾，以树皮草根白泥作食者约十八万人……民食恐慌，已达极点……倘非亲历灾区者，将不信人民生活竟一降至于如此，恐直与阎罗鬼国相似矣……”
张辉所写的报告，还仅仅局限于迭部县，而从朱绍良那里转来的一份报告，则涵盖陕甘宁川。
“整个陕甘宁川的灾情都很严重，自春祖秋，多地滴雨未沾，井泉涸竭，居民饮水困难，径、渭、汉、褒等河流，平时皆可通舟揖，现在，即使是夏间断流了，车马可由河道通行。大风一吹，如同沙漠。”
“渭河流域的乡村，田黍枯萎，焦如火焚，高低尺余，收获不足一成，棉花亦然。居民十室十空，板房售卖者十之四五，树皮果实，早经采罄，现食糠批土粉，灾民遍野，日有饿毙。因无麦种，田禾未耕种者十有八九。;陕北保安县全县秋收，不足一成，棉花尤少。麦种每斗廿四斤，价值六元，尚无买处”;安塞县农田尽成荒土，学校全停，冬麦未种，死者载道，掩埋无人，夫卖其妻，父卖其子以求生，食馒首每元三斤，灾童满城，为状尤惨。”
与此同时
约翰上校以及随行人员坐在颠簸的汽车上，正在赶往华兴堡。
自从进入陕西以来，眼前的一切让他触目惊心。
关中大地赤地连叶，一望无垠，欲种无籽，欲耕无畜，大好美田，今己变为荒土、田野龟裂，千里荒凉，饿殍遍地。饥民多半是老弱妇孺，衣衫褴褛，孩子们则多赤裸全身，骨瘦如柴。偏偏倒倒的饥民还在走，骨瘦如柴，脸带黑浸色。两颧骨高耸，两眼深凹，两颊皮肉下垂，看一眼令人胆战心惊,转来时有的饥民已倒在地上了。走了不到一百里，饿殍遗骸亦在300具以上。
一个幼小的孩童提着大竹篓，不顾危险爬上枯树上摘叶充饥，而树叶几乎早已被捋光了。
约翰上校不停在胸前画着十字。
“上校先生，这些年来，中国的大西北是几乎是无年不灾。”随同的翻译魏忠说道，“不过人祸更可怕，军阀割据，连年混战，苛捐杂税多如牛毛。富户乘势囤积居奇，米价疯涨。还有饥民在烤死人肉吃。”
“我的上帝，这难道都是真的？”
“千真万确，你看，路上那些尸体的大腿、臀部上被割得血淋淋的。老蒋和地方军阀不作为，四川，陕西，甘肃莫不如此。陇东环县、合水等地，往往四五十里始有三五人家，土地荒芜极多，三年的旱灾并匪乱战事种种，实为使山地耕种者日渐减少”;另一方面，负担加重的普遍化，耕种出售其田不可得，于是只有抛弃之，任其荒芜。”魏忠望着窗外，“请不要以为我在抹黑中国，实际上这就是事实。“
“我的上帝，灾情太严重了.不知道华兴堡现在怎么样？“
“上校先生，据我们所知，华兴堡已经开始赈灾。很多灾民涌向那里。华兴堡不得不调集军队维持秩序。”
“为什么？”
“人一旦无所顾忌，什么事都可以做得出来，打砸抢，如同土匪。死都不怕，他们还有什么可怕的？”
“当地政府为什么不拿出钱来救灾？”
“那些尸位素餐的家伙，只想着自己升官发财，哪想着老百姓的死活？”
华兴堡
因为灾情超过了华兴公司管理层的想象，周垣不得不召开救灾委员会紧急会议。
新建的大礼堂内，周垣望着川甘陕边区人民自治政府救灾委员会的成员，“中国有句话叫做，不在其位，不谋其政。这本来不是本公司该管的事。所有的责任，应该归于各级政府，但是本人看着甘肃人民生活在水深火热之中，这无论如何都于心不忍。诸位对灾情有什么看法？请随便谈。”
“周将军，这本是天灾，也是没有办法的事。自古以来，陕甘一带大部分地区干旱少雨，发生旱灾的频率很高，各地有三十年一大旱，十年一小旱的说法、更有50年或100年一遇的特大旱灾。”朱绍良的特使、甘肃民政厅厅长郑伟说道，“比如1934年，甘肃的降雨量仅为正常年份的15-20%。从35年开始，甘肃开始出现旱象，到今年旱灾继续蔓延，严重影响了农业生产，虽然天水一带部分地区下了雨，但对整体旱情影响不大，甘肃农事，仅夏秋二场，而每年四五六月之间，则雨水缺少，终日赤日如炽，片云皆无，以致夏禾尽行萎枯，不得收一草一柴。秋田又难下种，何望有青苗黄芽，田间泥块大如牛腰，农夫无法使之细碎，以致耕作停顿，秋夏无收者，十常八九。”
周垣不可知否，“天水县县长李文凯先生，你有什么看法？”
“周将军，各位同仁，朋友，鄙人天水县县长李文凯，现在，旱灾蔓延到全省，无县不受旱魅之虐。除了旱灾之外，还伴随着虫灾、雹灾、瘟疫及其他次生灾害。”李文凯虽然身为县长，但是衣着却有一个老农，“不单单是天水县，陕甘川三省，灾劫踵起，至重且惨，为时三载，未见透雨，夏麦秋禾，五谷未生，加河水冲涨，霜残雪冻，病疫流行，蝗蛹蔽天，死亡籍，无地不荒，靡人不饥。尤其我们天水一带，多为旱农业区，每遇旱灾，或无法下种，或禾苗枯死，或种子不能发芽，导致农业减产或绝收。已经过了7月，至少有4成田地未能下种，即便己下种子，多霉烂地中，即或出土，亦多苗而不秀，秀而不实，依照我的估算，收成能达到以前的两成就不错了。由于粮食短缺，粮价暴涨，全省受灾人口达到占总人口的六成以上。据不完全统计，和政县夏禾歉薄，秋禾全无;卓尼县夏禾尚有一二分收成之处，秋禾全无收获，冬麦亦不能播种;会宁县秋夏无收，冬麦又己失种;两当县夏禾薄收，秋苗枯稿，冬麦未种、榆中、定西、渭源、通渭等10余县，夏禾定致歉收，秋田布种在即，无种可下。我这个县长，当的实在有愧。”
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